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Retrouvez le dossier avant de rappeler.

Biens, sociétés, contacts et demandes : retrouvez le contexte de chaque client et la prochaine action à mener.

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Palank · Agence DémoDonnées fictives

Léa Martin

Atelier Méridien · Preneur

Surface recherchée
600 à 750 m²
Secteur
Rennes Ouest
Budget
Jusqu’à 170 €/m²/an HT HC

Quai Ouest · VisitéCharges et parking à confirmer

La visite se termine.
Le suivi est déjà préparé.

Dictez votre retour de visite. Retrouvez le compte-rendu et la relance, reliés au bien et au client. Relisez, complétez, validez.

Retour de visite · Note vocale
« Visite de Quai Ouest avec Léa Martin, d’Atelier Méridien. Les 620 m² conviennent. Elle souhaite confirmer les charges et les places de parking. Préparer un récapitulatif et la relancer demain. »
Bien
Quai Ouest · 620 m²
Interlocutrice
Léa Martin · Atelier Méridien
Prochaine action
Confirmer les charges et le parking
Brouillon · À relire

Atelier Méridien · Quai Ouest

Visite avec Léa Martin. Les 620 m² correspondent au besoin de l’entreprise.

À confirmer

  • Le détail des charges locatives
  • Les places de stationnement disponibles

Prochaine action : recontacter Léa Martin demain.

Chaque information garde sa source.

Les données publiques enrichissent vos fiches. Vos observations les complètent. Vous retrouvez ce que l’équipe sait et ce qui reste à vérifier.

Société
Atelier MéridienSIRENE · Source publique
Surface visitée
620 m²Compte-rendu · Équipe
Charges locatives
Détail à confirmerQuestion ouverte · Prochain échange

Les points à vérifier restent dans le dossier.

Vos questions sur le CRM.

Le CRM couvre-t-il les propriétaires et les preneurs ?

Oui. Les fiches biens, sociétés, propriétaires, contacts et demandes permettent de retrouver les différents interlocuteurs et leur rôle dans les dossiers de l’agence.

Que devient une note vocale après une visite ?

Elle sert à préparer les informations du dossier, le compte-rendu et les prochaines actions. Vous relisez les éléments préparés avant tout envoi.

L’enrichissement remplace-t-il la qualification terrain ?

Les sources publiques apportent du contexte. Les informations sur l’occupation, le propriétaire et le projet se qualifient aussi à partir des échanges et observations de votre équipe.

Pouvez-vous reprendre notre fichier existant ?

Nous étudions vos exports et l’organisation de vos données avec vous, puis préparons leur reprise dans Palank. La démonstration permet de préciser le périmètre et les étapes de migration.

Vos dossiers sont le point de départ.

Nous préparons la reprise de vos données avec votre équipe, puis vous accompagnons dans la prise en main et au quotidien.

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30 minutes avec Vincent, fondateur de Palank.